FC Porto: refinanciamento é «operação inovadora a nível nacional e internacional»

Palavras de Pereira da Costa, CFO da SAD azul e branca, sobre a renegociação da dívida anunciada esta quinta-feira

José Pedro Pereira da Costa, CFO da SAD do FC Porto, explicou os detalhes da emissão de obrigações no valor de 115 milhões de euros lançada esta quinta-feira junto de investidores institucionais através de colocação privada no mercado norte-americano com uma taxa de cupão fixa anual de 5,62%, referindo-se ao processo como «uma operação inovadora a nível nacional e internacional» que se prolonga por 25 anos.

Para refinanciar o passivo existente e suportar a atividade da sociedade, aumentando a extensão da maturidade média da dívida e reduzindo o custo da mesma, o líder da pasta das finanças dos dragões comandou uma operação «de grande dimensão» com «bastante procura e ordens de subscrição no valor total de 170 milhões de euros» que permitiram reunir «um lote de investidores de muito boa qualidade», principalmente «grandes seguradoras americanas que estão no lote das maiores a nível mundial».

O administrador financeiro da SAD portista fala de uma «taxa de juro muito vantajosa para o FC Porto» e de um movimento «diferente de operações que foram feitas no passado, que acabaram por ser antecipação de receitas futuras».

«Esta emissão vai ser essencialmente para refinanciarmos o passivo do FC Porto com prazos bastante mais longos e com custos bastante mais atrativos», revela José Pedro Pereira da Costa.