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13 novembro 2024, 20:09
Villas-Boas: «O controlo do FC Porto por parte dos associados é algo de inquestionável»
Presidente deixou mensagem no Relatório e Contas do clube
FC Porto refinancia dívida em €115 milhões com taxa de juro de 5,62% a 25 anos
NACIONAL16:34
André Villas-Boas cumpre mais uma das promessas eleitorais, numa operação que permitirá viver de forma mais desafogada e honrar compromissos juntos dos clubes, fornecedores e investimento
A SAD do FC Porto deu um passo importante para salvar o clube do precipício financeiro, ao assegurar uma operação de refinanciamento da dívida no valor de 115 milhões de euros, com uma taxa de juro superapelativa de 5,62% e num prazo de pagamento de 25 anos, num processo concretizado com a USPP (US Private Placement), através da JP Morgan e com a participação de algumas das maiores seguradoras do mercado internacional. Cumpre-se assim mais uma das promessas feitas por André Villas-Boas durante a campanha eleitoral, uma operação que será fundamental para a sustentabilidade financeira do clube a curto, médio e longo prazo e que permitirá reduzir o passivo e os encargos financeiros atuais de forma considerável.
Esta medida será usada para cumprir as responsabilidades com clubes, fornecedores e investimento futuro no crescimento do FC Porto, algo que deixará o clube a respirar de uma forma menos ofegante em termos monetários e que permite evitar constrangimentos vários que assolavam diariamente o universo azul e branco.
Trata-se, na realidade, de uma grande vitória de toda a equipa formada pelo novo presidente do FC Porto, que, a par dos resultados desportivos, sempre afirmar que uma das prioridades seria o saneamento financeiro do clube.
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13 novembro 2024, 20:04
FC Porto: contas negativas de €2,4 milhões
Valor surge em linha com o prestado em 2022/23; associado votam Relatório e Contas na Assembleia Geral marcada para o dia 23, no Dragão Arena
Este empréstimo, com um custo competitivo ao nível dos juros, servirá para reembolsar vários financiamentos que transitavam da anterior gestão da sociedade e cujas taxas de juro eram mais elevadas (a média toca os 7%, mas há dívida contraída a 8, 10 e 12%).
A operação contou com o contributo decisivo das equipas financeira, liderada por Pereira da Costa, e de jurídico, sob alçada de José Luís Andrade.
Leia aqui o comunicado enviado pela SAD do FC Porto à CMVM
A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD (“FC Porto”) vem informar o mercado, os Associados, Adeptos e Simpatizantes do Futebol Clube do Porto e o público em geral que, na presente data, concretizou, através da sua subsidiária integralmente detida Dragon Notes S.A., uma emissão de obrigações no montante de 115 milhões de euros, com um prazo de vencimento de 25 anos e com uma taxa de cupão fixa anual de 5,62%, através de colocação privada junto de investidores institucionais no mercado dos EUA.
As obrigações pagarão durante os primeiros três anos apenas um juro anual em novembro de cada ano e de novembro de 2028 a novembro de 2049 serão reembolsadas por prestações constantes (capital e juros), o que representa uma maturidade média ponderada de 16,5 anos.
Sendo a Dragon Notes a subsidiária que detém a totalidade da participação do FC Porto na Porto Stadco correspondente a 70% dos direitos económicos dessa sociedade, as obrigações Dragon Notes serão garantidas em primeira linha pelos dividendos a pagar pela Porto Stadco à Dragon Notes, sendo que o eventual excesso, após serviço da dívida, será distribuído para o FC Porto após cumprimento de determinadas condições. Nesta operação não foram atribuídas aos obrigacionistas garantias reais, nomeadamente a hipoteca sobre o Estádio do Dragão ou passes de jogadores. A operação Dragon Notes destina-se a refinanciar o passivo existente e a financiar a atividade global
do FC Porto e representa um passo decisivo na concretização da estratégia de financiamento do FC Porto, permitindo i) a extensão da maturidade média da dívida; e ii) a redução do custo médio da dívida, em linha com objetivos oportunamente comunicados.
FUTEBOL CLUBE DO PORTO – FUTEBOL, SAD
Sociedade emitente de ações admitidas à negociação em mercado regulamentado
Capital Social: 112.500.000 euros
Capital Próprio: - 210.581.972 euros (aprovado em Assembleia Geral de 23 de novembro de 2023)
Sede Social: Estádio do Dragão, Entrada Poente, Porta 1, Piso 3, 4350-451 Porto Matrícula na 1ª Conservatória do Registo Comercial do Porto e Pessoa Coletiva n.º 504 076 574
O FC Porto congratula-se com a elevada procura registada nesta emissão (cerca de 170 milhões de euros), bem como com a elevada qualidade dos investidores institucionais que participaram na operação, como resultado da qualidade de crédito da Dragon Notes, evidenciada pela notação de investment grade atribuída pela agência de rating DBRS (rating de crédito de longo prazo de BBB Low) em resultado de um modelo de negócio resiliente e com perspetivas de crescimento por parte da Porto Stadco.
Esta operação foi também alicerçada na renegociação da parceria com a Ithaka concluída em agosto pelo atual Conselho de Administração para, entre outros aspetos, prever a possibilidade de o FC Porto poder emitir dívida com base nos 70% dos direitos económicos da Porto Stadco que continuará a deter.
Nesta transação o J.P. Morgan atuou como Agente Colocador das obrigações e a Key Capital Partners como advisor financeiro do FC Porto. A Clifford Chance e a PLMJ atuaram como assessores legais do FC Porto. Os custos totais destas entidades, assim como da agência de rating, representam 0,26% por ano do valor total da emissão.
Porto, 14 de novembro de 2024
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