Adenda ao Prospeto comunicada à CMVM devido à elevada procura
O FC Porto comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), esta terça-feira, que o empréstimo obrigacionista que tinha lançado no dia 12 de março aumentou para o valor total de 50 milhões de euros.
12 março 2025, 18:55
Valor da operação poderá aumentar se a sociedade assim entender, oferecendo juros anuais de 5,5 por cento; destina-se ao público e aos subscritores do empréstimo obrigacionista 'FC Porto SAD 2022-2025'; Pereira da Costa, homem forte das finanças da SAD, garante que este é mais um passo na «construção do futuro do FC Porto»
Esta adenda ao Prospeto do empréstimo obrigacionista original surge na sequência de uma grande procura. O empréstimo obrigacionista que vai ser lançado tem por objetivo reembolsar o empréstimo obrigacionista que termina am abril e que foi lançado em 2022, com um valor total de 50 milhões de euros. A Administração de Villas-Boas pretende assim abater no passivo da SAD, estando por isso disponível para reembolsar parte da dívida com capitais próprios.
A taxa de juro fixa de 5,50 por cento ao ano mantém-se, sendo que já estava prevista a possibilidade de aumentar o valor do empréstimo obrigacionista por opção da FC Porto SAD – era inicialmente de 30 milhões de euros. De referir que os dragões aumentaram a taxa de juro anual bruta paga por cada obrigação – no empréstimo anterior, 2022-25, pagava 5,25 por cento.
Esta emissão serve para cobrir a que vence em abril deste ano e que foi lançado em abril de 2022, tendo sempre a duração de três anos (2025-2028). No futuro, o FC Porto pretende lançar empréstimos obrigacionistas entre novembro e dezembro, por entender que em termos de calendário contabiliístico é mais benefico para a SAD e para os investidores.
A Oferta Pública de Subscrição é destinada ao público, «até 10.000.000 de obrigações, com valor nominal unitário de 5 euros, totalizando um valor global de até 50.000.000 euros» e também aos titulares das obrigações do empréstimo obrigacionista FC Porto SAD 2022-2025, permitindo a troca de até 10.000.000 de obrigações emitidas a 13 de abril de 2022, com «data de reembolso em 13 de abril de 2025 e taxa de juro fixa bruta de 5,25% ao ano.»
Mantém-se também o termo que refere que cada Obrigação FC Porto SAD 2022-2025 poderá ser trocada por uma Obrigação FC Porto SAD 2025-2028. Serão ainda pagos, na data de liquidação, os «juros corridos entre 13 de outubro de 2024 e a data de liquidação, no montante de 0,123229167 euros por obrigação, sujeitos a impostos, comissões e outros encargos», pode ler-se.
Em dezembro passado, recorde-se, uma primeira emissão de obrigações FC Porto SAD 2024-2027 ficou-se pelos 21 milhões de euros, abaixo do valor inicialmente apontado de 30 milhões de euros.
Adenda ao Prospeto do empréstimo obrigacionista da SAD do FC Porto
«Informa-se que a Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD (a “FC Porto SAD” ou o “Emitente” e/ou “Oferente”) decidiu, através de deliberação do seu Conselho de Administração no dia 24 de março de 2025, aumentar o número máximo de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado “FC Porto SAD 2025-2028” (“Obrigações FC Porto SAD 2025-2028”) objeto da oferta pública de subscrição (“Oferta de Subscrição”) e da oferta pública de troca (“Oferta de Troca”, em conjunto com a Oferta de Subscrição, “Ofertas”) às quais se refere o prospeto de oferta pública e de admissão à negociação no Euronext Lisbon, gerido pela Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A., aprovado e divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (“CMVM”) em 12 de março de 2025 (“Prospeto”) para até 10.000.000 de obrigações e, por conseguinte, aumentar o respetivo valor nominal global para até €50.000.000.»
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