FC Porto Dragões lançam empréstimo obrigacionista de 40 milhões de euros

O FC Porto anunciou esta terça-feira o lançamento de um empréstimo obrigacionista até 40 milhões de euros (FC Porto SAD 2023-2026), valor inicial que a SAD pode optar por aumentar até 31 de maio. A taxa de juro fixa é de 6,25 por cento e a oferta decorre entre 22 de maio (a partir das 8.30 horas) e 2 de junho (até às 15 horas).

Leia o comunicado da SAD dos dragões:

A Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD vai lançar uma nova emissão de Obrigações, “FC Porto SAD 2023-2026”, destinada ao público em geral, com uma taxa de juro fixa de 6,25%. 

O montante global inicial é de até 40 milhões de euros, o qual poderá ser aumentado por opção da FC Porto SAD até ao dia 31 de maio de 2023, inclusive. A oferta decorre entre as 8h30 do dia 22 de maio de 2023 e as 15h00 do dia 2 de junho de 2023. 

As Obrigações FC Porto SAD 2023-2026 serão emitidas no âmbito de duas ofertas:

1. Na Oferta de Subscrição, o preço de subscrição por Obrigação FC Porto SAD 2023-2026 é de 5 euros, com um investimento mínimo de 2.500 euros (correspondente a 500 Obrigações FC Porto SAD 2023-2026).

2. Na Oferta de Troca poderá trocar as suas Obrigações FC Porto SAD 2021-2023 (que têm reembolso agendado para 26 de novembro de 2023), ou parte delas, por Obrigações FC Porto SAD 2023-2026, sendo que a cada Obrigação FC Porto SAD 2021-2023 (com um valor nominal unitário de 5 euros) corresponderá, a título de contrapartida, 1 Obrigação FC Porto SAD 2023-2026 (com um valor nominal unitário de 5 euros), e um prémio em numerário de 0,05 euros (pagamento sujeito a impostos, comissões e outros encargos). Adicionalmente serão pagos, relativamente às Obrigações FC Porto SAD 2021-2023 aceites para troca, os juros corridos desde 26 de maio de 2023, inclusive, até à data de liquidação da Oferta de Troca, ou seja, 7 de junho de 2023, exclusive, no montante de 0,007256944 euros por cada Obrigação FC Porto SAD 2021-2023 (pagamento sujeito a impostos, comissões e outros encargos).

O montante máximo de Obrigações que pode ser subscrito/trocado por cada investidor está limitado ao montante máximo das Obrigações oferecidas e está sujeito ao processo de rateio, caso a procura exceda a oferta, conforme descrito no Prospeto. 

Nesta situação e dados os respetivos critérios a aplicar, poderá vir a ser determinante a data em que a ordem de subscrição é submetida, considerando que terão prioridade as ordens que primeiro tiverem dado entrada no sistema da Euronext. Assim sendo, quanto mais cedo colocar a sua ordem para esta Oferta, maior será a probabilidade de, em caso de rateio, a mesma vir a ser totalmente satisfeita.